A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) divulgou um comunicado importante sobre a oferta pública de distribuição de debêntures. A empresa realizou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor total de R$ 3.192.000.000,00. A classificação de risco atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda. foi “AAA (bra)”. O comunicado informa que não houve divulgação de prospecto e lâmina para a realização da oferta. Os coordenadores concluíram o Procedimento de Bookbuilding, com resultado que inclui a alocação de 2.400.000 debêntures da primeira série. Em 5 de março será celebrado o primeiro aditamento ao Instrumento de Escritura da 16ª emissão. A oferta é destinada a investidores profissionais e está sujeita ao rito de registro automático. A CVM não realizou análise prévia dos documentos da oferta. Para mais informações, os investidores podem acessar as páginas da empresa, dos coordenadores, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A empresa destacou que os termos importantes encontram-se definidos na Escritura de Emissão.